COTIZADOR INTELIGENTE con Integración API y Documentos en PDF

La plantilla COTIZADOR INTELIGENTE Datos Automáticos – Integración API y Documentos en PDF presenta un sistema de cotizaciones accesible desde la web o de manera local. Este sistema permite generar cotizaciones, notas de venta y tickets de venta en formato PDF personalizable. Diseñado especialmente para emprendedores y empresas, organiza automáticamente los documentos y facilita la conexión a internet mediante APIs para obtener datos de clientes y generar códigos QR.

Compatibilidad : Todas las plantillas de esta web están trabajadas en Excel 365 siendo compatibles con Excel 2021 y superiores que tengan arquitectura de 64 bits. Versiones inferiores no garantizamos sus funcionamiento. Antes de adquirir esta plantilla asegúrate de cumplir estos requisitos obligatorios.

Configuración inicial: Para usar el sistema, es necesario habilitar macros en Excel. Esto incluye desbloquear archivos descargados de Internet y activar las macros al abrir el libro. La pantalla principal incluye comandos para gestionar el sistema, revisar documentos y realizar consultas.

Comandos del sistema: El sistema contiene hojas de productos, personas, empresas y formatos para documentos PDF. Las funciones clave incluyen personalizar datos, generar documentos y realizar consultas en línea o sin conexión.

Configuración del sistema («Setting del Sistema»): Permite modificar configuraciones principales, protegidas con contraseña. Incluye la configuración de APIs para obtener datos mediante DNI o RUC. Las APIs gratuitas, como las de APIS Perú, ofrecen hasta 2000 consultas mensuales gratuitas. Los datos necesarios (token y URLs) deben insertarse para que el sistema funcione correctamente.

Códigos QR: El sistema incluye una API preconfigurada para generar códigos QR que resumen la información de los documentos. También permite trabajar sin QR si se prefiere.

Datos empresariales: Permite personalizar información como razón social, dirección, RUC/DNI, correo, teléfono y logo de la empresa. Cambios realizados se reflejan en todo el sistema.

Configuración de comprobantes: Gestiona la serie y numeración de documentos (cotizaciones, notas de venta, tickets), personalizándolos según las necesidades del usuario.

Moneda e IGV: Permite seleccionar la moneda del país o editarla si es necesario. También permite ajustar el porcentaje de IGV (por defecto, 18%).

Detalles en PDF: Personaliza mensajes de detalles importantes y QR en los comprobantes.

Contactos: Actualiza la información de atención al cliente, como teléfonos, redes sociales y páginas web.

Contraseña: Permite cambiar la contraseña para proteger las configuraciones del sistema.

Temas: El sistema permite emitir documentos PDF con diversos colores de fondo, combinando entre (Gris, Turquesa, Verde y Azul Claro)

Comando Precio y Producto: El comando «precio y producto» permite registrar los productos únicos para cotizar o vender, creando una base de datos en Excel. Se ingresan detalles como código, nombre, presentación, categoría, unidad de medida, precio unitario (incluyendo ganancia e impuestos), tipo de moneda y fecha. El sistema asigna códigos automáticos consecutivos y permite buscar, modificar o eliminar productos registrados.

Registro de Personas y Empresas: El sistema permite registrar datos de personas y empresas utilizando APIs. Para las personas, al ingresar un DNI, se obtiene su nombre y dígito verificador, que pueden guardarse en Excel para optimizar las búsquedas futuras. En el caso de empresas, al ingresar un RUC, se recuperan datos como razón social, dirección y condición, que también pueden guardarse en Excel. Los registros pueden editarse o eliminarse ingresando el RUC correspondiente.

Formato Cotizador: El comando «formato cotizador» genera documentos PDF (cotizaciones, notas de venta y tickets) configurando la ruta de almacenamiento. El formulario incluye datos del cliente, tipo de comprobante, detalles de productos (cantidad, precio, subtotal) y totales (IGV y monto en texto). Los productos pueden seleccionarse desde la base de datos interna o buscarse mediante RUC/DNI en el sistema. Los documentos incluyen código QR con detalles clave. Los comprobantes tienen numeración consecutiva, colores personalizables y se organizan automáticamente en carpetas.

Revisar Archivos PDF: El comando «revisar archivos PDF» dirige a la carpeta donde se almacenan los documentos generados, organizados por tipo (cotizaciones, notas y tickets).

El sistema presentado incluye características avanzadas y personalizables. Se invita a revisar el siguiente video para más detalles.